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2018.07.17
導(dǎo)讀：2018年7月17日，盈峰環(huán)境（SZ.000967）發(fā)布重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)，公司擬以152.5億元收購(gòu)中聯(lián)環(huán)境100%股權(quán)。此次并購(gòu)?fù)瓿珊螅鲜泄緦⑦M(jìn)一步完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)，鞏固行業(yè)龍頭地位，大幅提高盈利能力。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 又塑行業(yè)新龍頭
此次并購(gòu)方案簡(jiǎn)要如下，盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“盈峰環(huán)境”）通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司100.00%股權(quán)。
根據(jù)中瑞出具的《盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所涉及的長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，中聯(lián)環(huán)境按收益法評(píng)估的評(píng)估價(jià)值為152.74億元。經(jīng)盈峰環(huán)境與寧波盈峰等8名股東協(xié)商一致，確定中聯(lián)環(huán)境100%股權(quán)的交易價(jià)格為152.5億元。
交易各方確認(rèn)，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格按定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，即8.4878元/股。經(jīng)協(xié)商一致，各方同意參考除權(quán)除息后的市場(chǎng)參考價(jià)的90%即7.6390元/股，確認(rèn)本次發(fā)行價(jià)格為7.64元/股，不低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。
此次并購(gòu)?fù)瓿珊?，盈峰環(huán)境年?duì)I收將達(dá)到近150億元，將成為國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)名副其實(shí)的民營(yíng)龍頭企業(yè)！
標(biāo)的優(yōu)良 龍頭地位穩(wěn)固
本次重組對(duì)象中聯(lián)環(huán)境是一家集環(huán)衛(wèi)裝備研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，以及提供環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)提供商，是國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)化環(huán)衛(wèi)裝備的龍頭企業(yè)和環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的主要供應(yīng)商之一。
依托較強(qiáng)的科研實(shí)力、領(lǐng)先的環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)制造能力和較為完善的全國(guó)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，中聯(lián)環(huán)境建構(gòu)了國(guó)內(nèi)較為完善的環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)品線，為客戶(hù)提供多種環(huán)衛(wèi)清潔裝備（清掃車(chē)、清洗車(chē)、市政車(chē)、除雪車(chē)）、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)裝備（垃圾車(chē)、垃圾站）、新能源及清潔能源環(huán)衛(wèi)裝備（純電動(dòng)車(chē)、天然氣車(chē)）等成套設(shè)備解決方案。同時(shí)，中聯(lián)環(huán)境通過(guò)運(yùn)用其成熟的環(huán)衛(wèi)裝備銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)秀的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積淀，也積極拓展城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的投資與運(yùn)營(yíng)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心提供的數(shù)據(jù)，連續(xù)多年，中聯(lián)環(huán)境已有環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)品線的市場(chǎng)份額幾乎占據(jù)了整個(gè)行業(yè)的三分之一。
同時(shí)，作為高新技術(shù)企業(yè)，中聯(lián)環(huán)境還具有行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)能力，截至2018年4月30日共取得專(zhuān)利授權(quán)610項(xiàng)，并牽頭制訂了多項(xiàng)國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)，擁有省級(jí)研究中心，曾獲得“湖南省十大知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)軍企業(yè)”稱(chēng)號(hào)，并榮獲中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、湖南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)、華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。
環(huán)衛(wèi)新發(fā)展 行業(yè)迎來(lái)最好時(shí)代
隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，城市街道的清潔難度和環(huán)衛(wèi)需求在同時(shí)變大，僅看城市街道這一項(xiàng)數(shù)據(jù)，2006年至2016年，我國(guó)城市道路清掃保潔面積由48.5億平方米增至79.5億平方米，與此同時(shí)，城鎮(zhèn)生活垃圾產(chǎn)量由15,805萬(wàn)噸增至19,525萬(wàn)噸，增幅達(dá)23.5%。城鎮(zhèn)化發(fā)展，持續(xù)刺激著環(huán)衛(wèi)服務(wù)需求的釋放。
同時(shí)，據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)城市垃圾每年清運(yùn)量1.79億噸，農(nóng)村垃圾每年產(chǎn)生量約為1.5億噸，而城市的垃圾處理率可達(dá)90%，農(nóng)村垃圾處理率僅約50%。根據(jù)《全國(guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》，明確到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬(wàn)個(gè)，累計(jì)達(dá)到全國(guó)建制村總數(shù)的三分之一以上，需建成生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理設(shè)施450多萬(wàn)個(gè)(輛)。國(guó)務(wù)院于2016年11月公布《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，也明確提出在2020年底前，加快縣城垃圾處理設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施全覆蓋。未來(lái)，農(nóng)村環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)潛力十足，能為環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)乃至環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)整體提供廣闊的市場(chǎng)增值空間。
目前國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)作業(yè)主要由人工作業(yè)承擔(dān)，存在著勞動(dòng)力短缺、老齡化、效率低下等諸多問(wèn)題，因此環(huán)衛(wèi)作業(yè)的機(jī)械化、智能化勢(shì)必成為未來(lái)城市清潔的發(fā)展趨勢(shì)。
中聯(lián)環(huán)境環(huán)衛(wèi)智慧作業(yè)機(jī)器人
中聯(lián)環(huán)境SHZ18CAI型號(hào)智能駕駛掃地車(chē)
在環(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)域，中聯(lián)環(huán)境已經(jīng)掌握了新能源環(huán)衛(wèi)裝備開(kāi)發(fā)、環(huán)衛(wèi)智慧作業(yè)機(jī)器人開(kāi)發(fā)、無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備開(kāi)發(fā)等多項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)，擁有完善的環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)品體系，可滿足全國(guó)各地個(gè)性化環(huán)衛(wèi)裝備的需求。在環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域，中聯(lián)環(huán)境也已擁有智慧環(huán)衛(wèi)云平臺(tái)的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用等技術(shù)，可有效提升環(huán)衛(wèi)服務(wù)的運(yùn)營(yíng)效率和作業(yè)質(zhì)量。隨著政府推出的“雙創(chuàng)城市”“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”等一系列環(huán)保政策的落地實(shí)施，必然會(huì)刺激釋放更多市場(chǎng)空間，盈峰環(huán)境選擇在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)將中聯(lián)環(huán)境納入上市公司，并提出要進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)機(jī)器人的研發(fā)投入力度，可謂龍頭創(chuàng)新正當(dāng)時(shí)。
協(xié)同發(fā)展，上市公司盈利能力大增
在成功收購(gòu)宇星科技、控股綠色東方等多家環(huán)保企業(yè)后，盈峰環(huán)境已經(jīng)在環(huán)保行業(yè)基本完成了全產(chǎn)業(yè)鏈布局，業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)境監(jiān)測(cè)、固廢處理、大氣治理、水環(huán)境治理、高端裝備制造及綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)等眾多領(lǐng)域。
本次交易完成后，盈峰環(huán)境和中聯(lián)環(huán)境的主營(yíng)業(yè)務(wù)將發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，使上市公司現(xiàn)有的垃圾處置業(yè)務(wù)向上游環(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)域和環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)領(lǐng)域延伸的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)雙方在業(yè)務(wù)布局、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、渠道資源等方面的交互補(bǔ)充。
根據(jù)重組方案，通過(guò)本次交易，上市公司將持有中聯(lián)環(huán)境100.00%的股權(quán)，中聯(lián)環(huán)境將成為上市公司的全資子公司并納入合并報(bào)表范圍。在利潤(rùn)承諾期即2018、2019、2020年度，寧波盈峰等8名股東承諾中聯(lián)環(huán)境實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司分別不低于9.97億元、12.30億元、14.95億元，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于37.22億元，納入上市公司合并范圍后將提高上市公司盈利能力。
盈峰環(huán)境新聞發(fā)言人焦萬(wàn)江表示：“完成本次并購(gòu)后，既是盈峰環(huán)境的新征程，也是中聯(lián)環(huán)境這家環(huán)衛(wèi)龍頭企業(yè)的新征程。對(duì)于上市公司而言，一方面將從事實(shí)上成為民營(yíng)環(huán)保企業(yè)的新龍頭。另一方面，通過(guò)本次并購(gòu)拿到了環(huán)衛(wèi)機(jī)器人、智慧環(huán)衛(wèi)與AI領(lǐng)域的入場(chǎng)券，打開(kāi)了新領(lǐng)域的大門(mén)。同時(shí)，并購(gòu)一家扎扎實(shí)實(shí)做好研產(chǎn)銷(xiāo)，做好產(chǎn)品，做好服務(wù)的國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)，在“美麗中國(guó)”這樣一個(gè)大國(guó)策環(huán)境下，也是印證了盈峰環(huán)境踐行環(huán)保‘實(shí)干派’的企業(yè)作風(fēng)。期待為建設(shè)美麗中國(guó)作出更多、更大的貢獻(xiàn)！”
